Trino es un pequeño y solitario niño de 8 años quien sufre la burla que otros niños del pueblo hacen de las cicatrices que la viruela ha dejado en su rostro. Para escapar del acoso, el pequeño se embarcará en una aventura fantástica donde, con la ayuda de una bruja sabia y un lobo mágico, enfrentará su mayor temor: el miedo al rechazo.