Clive y Elsa son un par de brillantes científicos cuyos experimentos avanzados en el campo de la ingeniería genética los ha convertido en superestrellas de esa especialidad. Esta pareja que demuestra por su carrera la misma devoción que tiene el uno por el otro se abandona a realizar experimentos prohibidos con nuevas especies humanas prometedoras.

Sintiéndose casi dioses incorporan ADN humano en una de sus creaciones y esto produce una creatura sin comparación alguna: un hibrido animal-humano que pudiera ser el próximo paso en la escalera de la evolución. Si bien esta criatura hembra despierta sentimientos maternos en Elsa, ella despierta algo bien distinto en Clive quien presiente que ella representa una amenaza para todos.

Luego, cuando lo que pareciera ser el organismo perfecto completa su inesperada metamorfosis final la realidad es que toda la humanidad peligra.