La historia de La Manuela, travesti que regentea un burdel en un pueblo gris junto a su hija, la prostituta La japonesita, y la perdición de ambos con la llegada de Pancho, es ya un clásico del cine nacional. Basado en la novela de José Donoso, este filme parte de una adaptación realizada por Manuel Puig, misma que fue trabajada posteriormente por José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco y Carlos Castañón. En 1978 obtuvo cuatro premios Ariel.