1954. Oaxaca. Un joven nacido bajo una luna de sangre es torturado cada vez más por vívidas pesadillas a medida que envejece. En su cumpleaños número 21, su madre llama a un sacerdote para que decida su destino. En el viaje fuera del pueblo, el sacerdote desaparece. Abandonado sin dinero y lejos de casa, su única pista es una foto de su padre separado que huyó a Xochimilco poco después de su nacimiento. En el camino se encuentra con otro chico de su edad y los dos parten en busca de su padre, sin saber que su padre ha jurado matarlo si sus caminos alguna vez se cruzan. En los soñolientos canales de Xochimilco no todo es lo que parece cuando un peligro y un apoyo inesperado chocan, revelando su verdadera naturaleza. Pero su viaje hacia la interior amenaza con destruirlo a él y a quienes lo rodean cuando se reencuentra con su padre, y obliga a las viejas supersticiones a sangrar en la vida real.