Un drama conmovedor de amor en tiempos de guerra, donde Endel, un fugitivo de la policía soviética, es forzado a refugiarse en un pequeño pueblo donde se convierte en maestro de educación física, enseñando a un grupo de niños su mayor pasión: La Esgrima. Los niños, completamente movidos por este deporte, deciden participar en una competencia en Leningrado. Ahora Endel, perseguido por su pasado, tiene que decidir entre seguir con sus alumnos o salvar su propia vida. La cinta está basada en la historia real del esgrimista Endel Neils.