En 1996 Stuart Murdoch, cerebro y vocalista de Belle & Sebastian,
junto con Stuart David y uno de los profesores de su universidad crearon los
primeros demos de la banda
. A partir de esto los Stuarts reclutaron a Stevie
Jackson (en la guitarra), Isobel Campbell (en el cello), Richard Colburn (en la
batería) y a Chris Geddes (en los teclados), dando a luz al proyecto: Belle and
Sebastian.

La disquera de la escuela (sí, en Reino Unido las escuelas tienen
disqueras) escuchó los demos de la agrupación y quedaron tan impresionados que
decidieron financiar el álbum debut de la banda llamado Tigermilk. Con el paso
del tiempo la alineación de Belle and Sebastian crecería, agregando a Sarah Martin y Mick Cooke. En el 2000 el
septeto de Glasgow sufrió su primera baja cuando su fundador Stuart David
decidió dejar al grupo para dedicarle tiempo a su otro proyecto musical

(llamado Looper) y para enfocarse a su carrera como escritor de novelas.
Poco después de que David dejara la banda, Bobby Kildea tomó su lugar convirtiéndose
en el nuevo bajista del grupo. La segunda baja para el Belle and Sebastian
llegó en el 2002 cuando Isobel Campbell decidió abandonarlos por "razones
personales" y para concentrarse en una carrera como solista
. Desde ese entonces los
escoceses han mantenido la misma alineación.

La banda combina su pop con ritmos de conga en "Legal Man", aquí la banda "interpretando" la canción en Top of the Pops: