Basado en la novela autobiográfica de Philippe Grimbert y ambientado en la década de los 50, este filme es la exploración de un oscuro secreto de familia y la historia de una pasión, mismas que se entrelazan en el viaje interior de François Grimbert, un adolescente introvertido que se inventa un hermano mientras imagina el pasado de sus padres. El día que cumple 15 años, una amiga de la familia le revela a François una verdad abrumadora que, a la vez, le permitirá comenzar a construir su propia vida.