Séptimo largometraje de Hermosillo, ganador de cinco premios Ariel, incluyendo mejor película y mejor música, para Joaquín Gutiérrez Heras. Filmada en Tlaltelolco y en las oficinas del Ayuntamiento del Distrito Federal, narra la historia de dos mujeres, compañeras de trabajo, que comparten un departamento en una unidad habitacional. La mayor de ellas tiene un hijo que se enroló en la marina años atrás y vive obsesionada con su regreso. La otra mujer, una atractiva pero tímida joven, convierte ese retorno en una ilusión personal.