Una banda de músicos integrada por policías egipcios viaja a Israel; por varios motivos quedan varados en una pequeña ciudad desolada y olvidada, en la cual compartirán experiencias e historias con sus habitantes. Esta multipremiada comedia a nivel internacional, y ópera prima de Eran Kolirin, surge de la propia experiencia de su realizador, educado entre la cultura egipcia e israelí, a pesar de los conflictos y desacuerdos entre ambas. El filme funciona como un reflejo de la identidad entre culturas en el mundo actual, sin que importen diferencias políticas o religiosas.