Joaquín Gutiérrez Heras musicaliza, con gran eficacia y sin excesos, este filme basado en dos narraciones de Juan Rulfo. La película obtuvo dos premios Ariel. Emilio El Indio Fernández y Alfonso Arau interpretan a Anacleto y Lucas, dos curanderos errantes que “curan” a varias mujeres de sus dolencias haciéndoles el amor. Años después de la muerte de Anacleto, una procesión de mujeres llega al pueblo donde ahora vive Lucas con el fin de persuadirlo a rendir testimonio y así lograr la canonización de Anacleto.