En los años de 1960, Paul Kemp, un novelista divorciado y alcohólico, huye a San Juan, Puerto Rico, donde trabajó como reportero para un periódico. Rápidamente hace amistad con un muchacho del lugar y vivir una vida feliz junto al ron y los alucinógenos, hasta que desarrolló un sistema de corrupción que están involucrados entrará en colapso.